Intégrée à la Gestion Privée, la Gestion sous Mandat complète l’expertise patrimoniale délivrée par les équipes de conseillers en gestion de patrimoine.
Votre conseiller en patrimoine vous propose dans un premier temps une « allocation d'actifs » : il s'agit d'une répartition entre placements bancaires, immobiliers et valeurs mobilières adaptée à vos objectifs personnels et à votre fiscalité.
Le gérant de portefeuilles va poursuivre cet accompagnement par une gestion avisée de vos placements en valeurs mobilières, qu'il s'agisse de compte de titres, de Plan d'Epargne en Actions, ou de contrat d'assurance vie multisupport.
Votre gérant de portefeuilles, professionnel expérimenté, s'informe de la situation des marchés actions et obligations, ainsi que de l'évolution du contexte économique. Cette information est analysée et commentée afin d'effectuer des choix d'investissement adaptés aux orientations de gestion définies avec vous.
A la Banque Populaire de l'Ouest, les gérants bénéficient des analyses et prospectives de plusieurs Sociétés de Gestion.
Les choix opérés sont ensuite revisités régulièrement, au gré d'une actualité financière en perpétuel mouvement. Le suivi de cette actualité nécessite de solides connaissances de base, dans un environnement de plus en plus complexe.
Par sa localisation géographique à Rennes, le gérant de portefeuilles a la capacité de rencontrer rapidement sociétaires et clients de la Banque Populaire de l'Ouest, ainsi que leurs familles ou conseils si besoin.
